8 月 20 日午后，A 股三大指数呈现涨跌分化态势，创业板指一度跌超 1%。行业板块中，医药生物、通信等领跌;概念板块里，CRO、稀土、创新药、Kimi 等板块下跌，CPO 光模块概念翻红，液冷服务器概念表现强势。
在此背景下，近期热度较高的云计算 50ETF(516630)午后跌幅持续收窄。从其持仓股表现来看，科华数据、中际旭创、万兴科技、泛微网络、税友股份等跌幅居前;而浪潮信息、曙光数创、紫光股份等涨幅领先，其中液冷服务器概念股浪潮信息更是触及 10CM 涨停，成为板块亮点。
液冷市场迎来拐点 成算力需求刚需
兴业证券分析认为，液冷市场拐点已现：随着 GB200、GB300 机柜级方案的出货，液冷市场开始放量;且伴随功耗攀升，液冷技术在 ASIC 及交换机、光模块、连接器等环节加速渗透。
此外，Meta 等厂商的 ASIC 机柜级方案将逐步采用液冷，有望引入更多液冷供应商进入供应链。后续 Rubin 的单机柜功率或达 250-900kW，Rubin Ultra 的单机柜功率或达 900-1000+kW，液冷已成为刚需。
云计算 50ETF(516630)覆盖多类热门算力概念
公开信息显示，云计算 50ETF(516630)跟踪云计算指数(930851)，该指数 AI 算力含量较高，覆盖光模块 & 光器件、算力租赁、数据中心、AI 服务器、液冷等热门算力概念。同时，该 ETF 是跟踪该指数合计费率最低的 ETF。
市场分析指出，北美云厂商资本开支持续扩张，显示 AI 算力需求强劲，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑，相关细分领域及标的值得关注。
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