2025年12月22日,工银瑞信创业板新能源ETF(基金代码:159149)正式启动发售,募集期为12月22日至12月26日,首次募集规模上限设定为80亿元。该基金场内简称为"创业板新能源ETF工银",由工银瑞信基金担任基金管理人,资深指数投资经理杨广钊执掌管理。
作为一只跟踪特定指数的股票型ETF,该基金的核心投资目标是紧密跟踪创业板新能源指数表现,通过完全复制策略构建投资组合,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争为投资者实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。其业绩比较基准明确为创业板新能源指数收益率,投资范围主要覆盖标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证),同时可投资于股指期货、债券、资产支持证券等多种金融工具,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
基金经理杨广钊具备扎实的量化投资背景,硕士研究生学历,2021年加入工银瑞信基金后,从指数及量化投资部量化研究员逐步成长为基金经理,在指数产品管理领域积累了丰富经验。目前,杨广钊还管理着工银瑞信中证沪港深互联网ETF、中证沪深港黄金产业ETF、中证线上消费ETF等多只指数型产品,其中部分产品展现出亮眼的中长期业绩,例如其管理的中证沪深港黄金产业ETF今年来收益率达77.54%,在同类产品中排名前列。
值得注意的是,该基金存在特殊运作安排,若发生因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时,可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金,无需召开基金份额持有人大会审议。从风险特征来看,该基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,其风险收益特征与创业板新能源指数及所代表的股票市场高度相关,适合对新能源赛道长期发展有信心、能承受较高风险的投资者。
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